长白山(6188金宝博官方网站- 188金宝博APP- 在线娱乐03099):长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

2025-11-08

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  道路旅客运输经营;道路货物运输(不含危险货物);成品油零售; 食品销售;道路危险货物运输;国际道路旅客运输。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准)一般项目:会议及展览服务;停车场 服务;酒店管理;社会经济咨询服务;个人商务服务;机动车修理和 维护;汽车零配件批发;汽车零配件零售;润滑油销售;代驾服务; 小微型客车租赁经营服务;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电 销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)

  公司主营业务主要以长白山景区为依托,从事旅游客运、酒店经营、旅行社等业务。旅游客运是公司的核心业务,也是收入占比最大的业务,公司拥有长白山北景区、西景区、南景区三个景区内游客运营、区间和环山公路旅游包车客运独家经营权。下属子公司天池国旅开展国内旅游和入境旅游业务;下属子公司蓝景温泉凭借景区唯一温泉水开采资质经营温泉水开发、销售及供热业务;下属子公司天池酒店主要从事皇冠假日酒店的经营;下属子公司岳桦生态主要供应绿色生态食品;下属子公司天池咨询从事企业管理咨询,是公司品牌输出、管理输出的重要承载;下属子公司易游旅游从事旅行社业务;下属子公司智行旅游借助互联网平台提供网约包车业务。

  公司于 2023年 12月 21日召开 2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于修订公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等向特定对象发行 A股股票相关议案。根据上述决议,公司本次向特定对象发行 A股股票的股东会决议有效期及股东会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A股股票相关事宜的有效期为 2023年 12月 21日至 2024年 12月 20日。2024年 12月 18日,发行人召开 2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。本次发行的股东会决议有效期和相关授权有效期延长至 2025年 12月 20日。

  在吉林兢诚律师事务所律师的见证下,发行人及主承销商于 2025年 10月20日(T-3日)收盘后向符合相关法律法规要求的 158名投资者发出了《认购邀请书》等相关附件,前述投资者具体包括:截至 2025年 9月 10日公司前 20名股东中的 16家(剔除发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方,以及香港中央结算有限公司共4个)、报送发行方案前已经提交认购意向函的投资者共 11家、证券投资基金公司 65家、证券公司42家、保险公司 24家。

  2025年 10月 23日(T日)上午 9:00-12:00,在律师的全程见证下,主承销商共收到 9名投资者递交的《申购报价单》。经发行人和主承销商与发行人律师共同核查确认,全部投资者均按时、完整地发送全部申购文件,并在规定时间内及时、足额缴纳了保证金(基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳),均为有效申购。上述进行有效申购的发行对象具备有关法律法规及《认购邀请书》所规定的认购资格。

  根据《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》(以下简称“《发行与承销方案》”),本次向特定对象发行股票的拟募集资金总额为 23,584.95万元(含发行费用),本次向特定对象拟发行股票数量为 6,088,009股,为本次发行的募集资金总额上限 23,584.95万元/本次发行的发行底价 38.74元/股(向下取整精确至 1股)与 80,001,000股的孰低值,未超过本次发行前总股本的 30%。

  2025年 10月 31日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(XYZH/2025QDAA1B0098)。截至 2025年 10月 29日止,长白山本次向特定对象发行股票实际发行数量为 5,685,860股,募集资金总额为人民币235,849,472.80元,扣除各项发行费用人民币 6,625,486.01元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 229,223,986.79元,其中新增注册资本(股本)为人民币 5,685,860.00元,增加资本公积为人民币 223,538,126.79元。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。

  根据竞价申购结果,主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查,相关核查情况如下:国泰海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司均以其自有资金参与认购,均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法规规定的私募基金,无需履行私募基金管理人登记及私募投资基金备案程序。

  根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的要求,主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准,投资者划分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者又划分为Ⅰ类专业投资者、Ⅱ类专业投资者、Ⅲ类专业投资者。普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为:保守型(C1)、谨慎型(C2)、稳健型(C3)、积极型(C4)和激进型(C5)。其中保守型(C1)包含风险承受能力最低类别的投资者,风险承受能力最低类别的投资者的界定标准为不具有完全民事行为能力、没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失以及法律行政法规规定的其他不适合参与权益类投资的投资者。

  发行对象承诺:本次认购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方,也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形;不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。用于认购向特定对象发行股份的资金来源合法,并保证遵守国家反洗钱的相关规定。

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